할머니는 노숙자로 보이는 젊은 청년에게 친철을 베푼다. 혼자 살고 있는 여느 할머니들처럼 자식 같은 청년을 집으로 데리고 와 따뜻한 밥을 준다. 할머니와 청년은 표정의 변화도 말도 없다. 그러나 갑자기 들이닥친 깡패들에 의해 청년은 폭행을 당하고 끌려간다. 표정없는 도심의 변두리에 살고 있는 소외된 사람들의 평이한 이야기가 어느덧 이 사회의 어두운 이면에 이르면서 보는 이를 섬뜩하게 만든다. 탄탄한 구성으로 단편으로 묘미를 극대화한 작품이다. 제9회 부산국제영화제 와이드 앵글 부문 (2004), 제3회 미쟝센단편영화제 사회드라마 부문 (2004), 제3회 제주트멍영화제 극영화 경쟁 부문 (2004), 제1회 부산인권문화제 국내단편 초청 (2005), 제2회 CJ아시아인디영화제 국내단편 초청 (2005), 제5회 광주국제영화제 국내단편 경쟁 부문 (2005), 동국대 100주년 기념 영화제 국내단편걸작선 초청 (2005), 제35회 탐페레 국제단편영화제 해외 경쟁 부문 (2005)