메사추세츠의 숲속의 외로운 집. 피흘리고 죽어가는 고양이, 엄마와 아빠의 비명횡사, 그리고 커다란 인형을 안고있는 그의 딸..., 무덤과도 같은 정적이 그 집을 엄습한다. 20년 후인 1987년 봄. 아마추어 햄 무전사인 폴은 무전기에서 흘러나오는 남자의 구조 요청과 여자의 비명소리를 감청하고 애인 마사와 함께 송신처를 찾아 나선다. 송신처를 찾아낸 그들은 소름끼치는 공포의 세계로 들어서게 된다. 유령이 나올듯한 폐가에서 짐을 만나나 그는 메세지를 보내지 않았다고 말하지만 폴의 녹음을 듣고 그 목소리가 누이동생 티나의 목소리와 흡사하다고 인정한다. 그날 밤, 집 안에서 무전기를 감청하던 짐은 이상한 소리에 끌려 지하실로 내려갔다가 흰 옷을 입고 인형을 품에 안은 소녀를 발견한다. 그리고 짐은 녹음된 것과 똑같은 비명을 지르며 처참히 죽는다.