1987년의 가을, 일본에서 임시직 교사로 일하며 시인을 꿈꾸는 재일교포 2세 유키히사(이현수)는 할아버지의 장례식에 참석하기 위해 한국에 돌아온다. 장례식을 마친 유키히사는 친척 형인 강수로부터 조금 더 머물고 가라는 권유를 받는다. 같은날 서울로 유학을 갔던 성애가 고향으로 내려온다. 강수는 어릴적 첫사랑이었던 성애를 다시 만나자 가슴이 두근거리기 시작한다. 그녀의 마음을 얻고자 강수는 유키히사로부터 시를 배워 자신의 마음을 시로 표현한다. 편지를 주고 받으며 어느덧 친해진 세 사람은 그 해 가장 아름다운 시간을 보내게 된다. 그러나 아무도 생각하지 못했던 강수의 비보.