오스트리아의 작은 마을, 오벤도르프에 여왕이 온다는 이야기를 들은 꼬마 생쥐 음악가 버스터와 천사는 여왕 앞에서 연주하는 영광을 얻고자 부지런히 눈 속을 헤쳐 마을에 도착한다. 마을 전체가 성탄절을 만끽하고 있을 무렵, 오벤도르프시의 시장인 후픈마이어는 고양이 돌프에게 마을에 있는 모든 쥐를 잡아오라고 한다. 마치 '톰과 제리'처럼 돌프에게 쫓기던 버스터와 천사는 교회로 도망가게 되고, 고아 소녀인 크리스티나의 도움을 받아 위험을 벗어나게 된다. 한편, 축제를 틈타 보물을 훔치기 위해 귀족으로 변장한 라쉬와 그레첸이 마을에 찾아오고, 시장을 유혹해 보물을 훔치는데 성공한다. 우연히 이를 목격한 크리스티나는 도둑에게 잡혀 감금되고 오히려 도둑이라는 누명을 쓰게 된다. 진실을 아는 버스터와 천사는 크리스티나를 위해 도둑을 잡으러 가는데.