잃어버린 강아지를 찾아 나선 소년의 이야기. 경수는 잃어버린 강아지 초롱을 찾아 마을 이곳 저곳을 돌아다닌다. 과연 경수는 초롱이를 찾을 수 있을까? (A story of a boy who looks for a missing puppy. Will he find the puppy?)제22회 벤쿠버국제영화제 단편부문 초청 (2003), 제2회 미장센단편영화제 ‘장르의 상상력전’ (2003), 인디포럼 공식상영작 (2003), 서울독립영화제 단편경쟁부문 (2003), 한국영화아카데미 18기 졸업작품