안젤리카는 남자친구인 브라이언을 따라서 신도시로 오게 된 초등학교의 선생님이다. 학교로의 첫 출근 날 그녀는 한 윌로우라는 한 학생을 알게 된다. 그 아이는 문제아였고, 어딘가 다른 학생과 달랐다. 어느 날 그 아이의 폭력적인 행동들은 그의 오빠인 스티븐으로부터 배운 것이라는 것을 알게 된 안젤리카는 그녀의 힘으로 해결하기는 큰 문제라는 것을 알아 차렸다. 그 아이들의 어두운 가족사를 알게 되었을 때 안젤리카는 학교를 포기하더라도 그 아이들을 구하기로 결심하게 된다. 실마리들은 조금씩 풀어지게 되고 그녀는 그 가족들의 위험하고 미스테리한 진실들을 발견하는데…