아브람(Abraham: 리차드 해리스 분)은 하나님의 계시를 따라 오랜 여행 끝에 약속의 땅 가나안에 도착한다. 아직 자식을 낳지 못한 아내 시래(Sarah: 바바라 허쉬 분)는 아브람에게 이집트인 하녀 하갈(Hagar: 캐롤리나 로시 분)을 주어 이스마엘을 낳게 한다. 하루는 하나님이 아브람에게 '모든 민족의 조상'이라는 뜻을 지닌 아브라함으로 부르게 하고 시래는 '왕비'라는 뜻의 사라로 부르게 하신다. 그 얼마 후, 신원을 알 수 없는 사람들이 천막에 오르는데, 아브라함은 하나님 일행의 목소리임을 알아듣고 반긴다. 그들 중 하나가 사라에게 자식을 잉태하여 진정한 상속자가 되리라 말씀하신다. 그리고 하나님이 타락한 소돔을 멸하러 가신다는 말씀을 듣고 그곳에 살고 있는 조카 롯을 구하기 위해 간절히 기도를 올리자 죄없는 사람이 10명만 있어도 멸하지 않겠다고 약속하신다. 그러나 하나님 일행이 소돔에 도착했을 때 롯을 제외하곤 아무도 반기는 자가 없었다. 마을 사람들이 룻의 집에 쳐들어와 더러운 손을 천사의 몸에 대려하자 소돔은 순식간에 불바다가 된다. 룻과의 그의 가족은 간신히 도망칠 수 있었지만 룻의 아내는 뒤돌아보지 말라는 말씀을 어기고 소금 기둥으로 변한다. 하나님이 말씀하신 대로 몇년 후 사라는 이삭을 낳는다. 하나님은 아브라함을 시험하시고자 아삭을 제물로 바치라고 명하시는데.