병든 아버지와 함께 윤회에 대한 강의를 들으러 간 핸슬로는 그곳에서 딘 스팬리를 만나게 되고 그들은 특이한 우정을 쌓기 시작한다. 딘 스팬리의 전생이야기를 믿지 못하던 핸슬로였지만 곧 자신과 딘 스팬리가 매우 밀접한 연관을 가지고 있음을 깨닫게 된다.(Henslowe attends a reincarnation lecture by a swami with his sick father and while there, he meets Dean Spanley, and they strike up an odd friendship. Though believing of Spanley’s descriptions of past lives, it soon becomes clear he’s connected to Henslowe somehow and that the revelation will be cathartic.)