'99 베를린 영화제 인터내셔널 포럼부문 FIPRESCI상, 심사위원상 수상, 99부산국제영화제 초청작.칸은 보스 하칸 밑에서 마약딜러로 일한다. 작은 마약거래나 심부름을 주로 하는 그는 가장으로서 여자친구 야레와 딸 메랄의 생계비를 마련하는 데 어려움을 겪는다. 그들은 베를린 쉐네베르크에서 가난에 찌든 터키 출신의 이웃들과 함께 살고 있다. 백화점의 창고에서 일하는 야레는 칸에게 마약거래일을 그만 포기하라고 설득한다. 칸도 자신이 처한 상황에 만족하고 있는 것은 아니지만 자신의 상황을 어떻게 바꾸어야 할지 대책이 없다. 마약거래와 그의 가족, 폭력과 사랑 등 칸은 자신의 삶을 어렵게 만드는 요소들을 조정해 보려고 노력한다. 하칸이 칸에게 작은 바의 소유권을 주겠다고 약속하자 칸은 독립할 수 있다는 희망을 느낀다. 그러나 그의 꿈이 실현될 날은 점점 더 늦어지고 칸의 삶은 더욱 어려워진다. 경찰은 그를 뒤쫓고 하칸은 그를 의심하기 시작하고 야레는 이런 상황을 더 이상 참을 수 없다고 말한다.