시카고 내셔널 미러지의 스캔들 폭로 기자 퀸랜(윌리엄 허트)은 어느날 장난스런 편지 한 통을 받게 된다. 내용은 대천사인 마이클(Michael: 존 트라볼타 분)이 아이오와주 스텁스에 살고 있으며, 그는 한 할머니를 파산 직전에서 구해줬다는 것. 퀸랜의 상사인 편집장 몰트(Vartan Malt: 밥 호스킨스 분)는 특종을 잡아오라고 동료 휴이(Huey Driscoll: 로버트 패트토렐리 분)와 가짜 천사 전문가 도로시(Dorothy Winters: 앤디 맥도웰 분)를 현장으로 급파한다. 하지만, 천사를 90년대의 UFO쯤으로 알고 있는 철저한 무신론자 몰트의 속셈은 그들이 특종을 못 잡아왔을 때, 휴이를 해고시키고, 잡지 전문 표지 모델인 휴이의 애완견 '스파키'를 빼앗는다는 것. 어쨌거나 퀸랜과 도로시, 휴이와 스파키는 천사를 찾아 떠나는 이 의심스런 여행의 동행이 된다. 가짜 천사 전문가 도로시와 퀸랜은 처음부터 티격태격이다. 세상사에 닳고 닳은 퀸랜은 천사가 이 세상에 있을리 만무하다고 비웃는다. 하지만 이들은 우여곡절 끝에 마침내 아이오와에 도착하고 정말 날개를 단 천사 마이클을 만나게 된다. 그들이 상상한 천사와는 천지차이지만 - 뚱뚱한 뱃살과 너저분한 날개, 줄담배에 여자만 보면 침 흘리기 등 - 그가 천사든 아니든 특종의 목적을 달성하기 위해 마이클을 데리고 시카고로 향한다. 그런데, 이상하게도 여행 내내 서로 앙숙이었던 프랭키와 도로시는 마이클과 동행하면서 서로에게 끌리게 된다. 소심한 도로시와 꼬장꼬장한 프랭키는 점차 마이클의 유쾌함에 동화되고, 시카고에 가까워오자 서로에게 싹튼 사랑의 감정을 확인한다. 하지만 그뿐, 우여곡절 끝에 시카고에 도착하자 천사 마이클은 자신은 마지막 임무를 위해 이 세상에 왔다는 알 수 없는 말을 남기고 홀연히 사라져 버린다. 마이클의 실종에 당황한 퀸랜과 도로시는 마음의 문을 닫고, 서로에게 쌀쌀맞은 말로 이별을 고한다. 그리고 서로에게 끌리는 감정이 절대 사랑이 아니라고 부인하면서 예전처럼 다시 자신에게 익숙한 건조한 생활로 돌아간다. 하지만 그들 눈앞에 문득 문득 유쾌한 마이클의 모습이 환영처럼 나타나고, 그때마다 도로시와 퀸랜은 사랑의 기억을 더듬는다. 다른 거리에서 서로를 그리던 어느날 밤, 사라져 버린 마이클의 모습이 나타난다.