중국 명나라 말기. 고아인 탁일항은 중원 8대 문파 중 하나인 무당파의 맹주 자양진 밑에서 무술을 익히고, 후계자로서 기대를 받으며 자란다. 어느 날 늑대의 공격을 받아 도망가던 중 한 소녀의 도움을 받는다. 이후 시간이 흘러 외족의 침입을 받은 명나라의 분위기는 어지럽고 몸이 붙어 태어난 기형 인물인 길무상의 마교가 세력을 넓히며 중원을 치려는 야욕을 품는다. 길무상은 늑대 무리에서 자란 소녀를 키우며 무공을 가르쳐서 살인 도구로 이용하려고 하는데…