아일랜드 출신 카우보이 팰런, 그는 뱀파이어이자 전직 뱀파이어 사냥꾼이다. 그를 제이콥 가족이 있는 곳으로 부른 것은 바로 검게 빛나는 흑요석 거울이었다. 이 거울은 단순한 거울이 아니라 과거 에덴에서 추방된 아담의 첫번째 부인 릴리스를 부활시키기 위한마법의 포탈이기 때문이었다. 복수심에 불타는 뱀파이어 카우보이와 세상을 죽음과 파멸로 이끌기 위해 다시 깨어나는 아담의 첫번째 부인 릴리스의 숨막히는 대결이 펼쳐진다뱀파이어 팰런은 깨어나는 릴리스를 과연 어떻게 막아 낼 것인가!