1993년 베를린은 전쟁이 일어날 것이라는 풍문이 도는 가운데 모든 사람들은 종말이 올 것이라는 자괴감에 빠져 마지막 남은 향락의 순간에 빠져 즐기는 일에만 열중한다. 탄쯔 파스트 클럽에는 돈과 권력이 있는 사람들만이 출입하는 곳으로 성이 개방된 항시 붐비는 곳이다. 육군 대위인 한즈(Hans: 켄 마샬 분)가 시골길을 혼자 차를 타고 가는 도중에 옷이 찢어지고 몰골이 엉망인 여자가 자신의 앞에서 쓰러지는 것을 보고 차에 태워 병원으로 향한다. 그녀의 이름은 잉가였고 병원을 뿌리치고 집으로 데려다줄 것을 원하나 그녀의 집에 도착했을때는 이미 사망한 뒤였고 알 수 없는 앰블런스가 그녀를 싣고 사라진다. 한즈의 차 뒤에는 잉가라는 이름과 그녀의 동생 안나(Anna: 레이 샌드빅 분)라는 이름이 적힌 봉투가 있었다. 안나는 잉가와 이복자매였고 그녀의 아버지는 유태인으로 정부의 블랙 리스트에 오른 인물이었다. 한즈 대위는 게쉬타포로 전근됐는데 그것은 히틀러가 폴란드를 공격할 구실을 잡기 위한 것이며 세계대전을 일으키려는 의도였다. 한즈는 안나를 수사하게 돠나 클럽을 통해 그들의 사랑은 싹트게 되고 이로인해 한즈 자신의 모든 것을 버리고 진정한 사랑을 위해 안나를 국외로 도피시키며 독일군이 추적하는 활주로에서 이륙하려는 비행기 안의 안나에게 뜨거운 사랑의 손을 흔든다.