서커스단에서 억압당하고 인정받지 못해 도망나온 떠돌이 잡종개 빙고는 우연히 숲속에서 물에 빠진 쳐키라는 소년을 구해준다. 둘이는 순식간에 절친한 친구가 되지만 부모님들이 개를 싫어해서 쳐키는 빙고를 계속 숨겨야하는 처지가 된다. 하지만 몇일 안가 깨어진 트로피, 집앞의 개똥, 찢어진 옷 등에 의해 발각이 되고 설상가상 미식축구 선수인 쳐키의 아버지는 다른 팀으로 이적되는 바람에 쳐키일가는 먼곳으로 이사를 떠난다. 또다시 혼자 버려진 빙고는 쳐키를 찾아 대장정의 길을 떠난다. 쳐키는 가다사 수시로 소변을 보고 쳐키의 냄새를 맡고 빙고는 무작정 쫓아온다. 대장정의 길에서 벌어지는 모험과 위기, 그리고 심한 고통을 맛보지만 그것을 인내하고 마침내 쳐키를 만나나, 쳐키가 다른 강아지를 데리고 산책하는 것을 보고 실망하게 되는데.