주인공은 대부분의 사람들과 생각이 다르다는 이유 때문에 사람들로부터 상처를 받게 된다. 결국 가장 친한 친구를 찾아가지만 그 친구에게마저 배신을 당한 주인공은 자신을 바꾸게 된다. 홍콩한국영화제 (2004) / 전주국제영화제(Jeon-ju Int’l Film Festival) (2004) , 애니메이션 부문 상영 / 레스페스트디지털영화제 (2003) , 경쟁부문