짙은 안개 속에 자리 잡은 산 피에드라는 일본인과 미국인이 거주하고 있는 곳으로 세계 2차 대전을 겪으면서도 화합을 이루면서 살아가고 있는 아름다운 어촌 마을. 일본이 진주만 공격을 한지 얼마 지나지 않아 이 작은 어촌 마을에 밤새 살인 사건이 발생하고 그날 밤 희생자와 같이 있었던 일본인 가츠오 미야모또(릭 윤 분)가 유력한 범인으로 혐의를 받게 된다. 마을은 진실을 가리는 재판이 시작되고 재판을 취재하기 위하여 이쉬마엘 챔버스(에단 호크 분)가 참석을 한다. 이쉬마엘 챔버스는, 살인자로 지명 받고 재판에 임하고 있는 가츠오 미야모또의 부인인 히추 미야모또를 그의 첫사랑으로 간직하고 있는 백인 청년이다. 어려서부터 서로 의지하며 사랑하였지만 전쟁 당시의 사회 여건상 그들의 사랑을 공개하지 못하고 그 둘만의 비밀로 남게 된 은밀한 연인들이었다. 진주만 공격후 미국 정부에 의하여 일본인들은 따로 수용되어 살게 되고 하추 미야모또(유키 쿠도 분)는 현재 남편(릭 윤 분)과 결혼을 하게 되었던 것이다. 이 재판의 결과는 이쉬마엘 챔버스에게 달려 있는데 그가 가츠오 미야모또가 살인자가 아니라는 명확한 증거가 되는 향해 일지를 파악하고 있었기 때문이다. 그러나 그는 사랑하는 여자를 다시 찾을 수 있는 기회가 될지 모르는 기로에서 갈등하게 되지만 명확한 증거를 대고 가츠오를 무죄로 풀려나게 해준다. 마지막으로 포옹을 하고 하추는 이쉬마엘에게 말한다. "네 따뜻한 맘 정말 고마워" 라고. 그들의 안식처였던 삼나무에 아직도 눈은 내리고 있었고, 그 내리는 눈은 둘만의 신비한 사랑을 영원히 비밀로 묻어두게 해준다. 그 누구도 그들의 사랑을 알지 못하도록.