관객도 타산도 내용도 현실과는 유리된 작품을 연출가의 고집으로 은영은 계속 공연한다. 동거 중인 성윤은 공연 연극이 위험하다고 생각한다. 성윤은 연극 속의 고독과 회의에 찬 비관적인 남자이다. 어느날 자신의 제자들을 관람에 유도, 은영에게 기쁨과 타인의 시각을 알려주고 싶어 한다. 하지만 은영은 자신을 불쌍하게 생각한 것을 못마땅하게 생각하고 성윤은 더욱 깊은 고독에 젖어 강의하러 가던 도중 교통사고로 죽고 만다. 은영은 연출가의 집으로 옮기고 무서운 사실을 안다. 연출가 정용의 모습이 연극 속에 나타난 인물이며 광기로 정신병원에 있었고 연극 속의 살인 또한 그의 광기 속에 실제 행동인 점등을...은영은 두 사람의 고독과 광기는 어디서 오는 것인가 물음을 제기한다.