{각 개인은 무의미한 우주에서 하나의 개인으로 존재하면서 자신의 자유의지를 통해 적대적인 환경과 투쟁해야 한다. - 파라이어(Pariah), 하층계급(Social Outcast)} 착실한 백인 청년 스티브(Steve: 데이몬 존스 분)와 혼혈인 애인 샘(Sam: 엘레사 윌리엄스 분)은 데이트를 하던 중 인종차별 주의자들인 네오 나찌 스킨헤드에 의해 공격을 받아 샘이 그들에게 집단강간을 당한다. 만신창이가 된 샘을 데려다주고 가까스로 집에 돌아온 스티브는 얼마 후 샘의 자살소식을 듣는다. 육체적 상처는 치료되었지만 샘의 자살충격에서 헤어나지 못하고 목적 없이 떠돌던 스티브는 복수를 결심한다. 그는 스킨헤드들을 분노와 폭력에 빠지게 한 것이 무엇인지 알기 위해 스킨헤드로 위장한 채 스킨헤드처럼 행동하고 생각하는 방법을 배운다. 그리고 갖은 우여곡절 끝에 자신을 공격했던 스킨헤드 집단에 접근한 스티브는 그들의 요구로 거리의 여자를 칼로 찌르는 통과 의례를 거쳐 멤버가 되는데. [스포일러] 스티브는 이들과 어울려 아지트에 모이거나 파티에 찾아다니면서 술 마시고 싸우고 섹스를 하면서 시간을 때우는 동안 멤버의 우두머리 크루의 여자친구인 시시와 가까워진다. 그러던 중 스킨헤드 여자 멤버들에게 근처의 흑인 불량배들이 시비를 걸어 격렬한 패싸움이 일어난 이후 두 집단은 틈만 나면 대결하는 심각한 상황으로 번진다. 한 차례 폭동이 휩쓸고 간 어느 날, 아수라장이 벌어진 틈을 타서 총을 구하게 된 스티브는 스킨헤드 집단에게 자신의 정체를 밝히고 그들에게 총으르 겨눈다. 하지만 스티브는 복수를 하는 대신 시시와 함께 아지트를 떠난다.