2차대전이 종전되고 패전국이 된 이탈리아의 생활은 말이 아니다. 모두가 희망도 없는 삶을 꾸려가는 가운데 시실리에 낯선 사람이 들어온다. 그는 차에다 갖가지 촬영장비를 가득 싣고 와서는 유니버설의 케스팅을 맡고 있다고 소개한다. 그리고 사람들을 유혹하여 캐스팅을 받도록 한다. 사기꾼 조 모렐리(Joe Morelli: 세르지오 가스텔리토 분)의 감언이설에 속아 일확천금을 꿈꾸는 시골사람들은 모두 조에게 오디션 값을 치른다. 이 안에는 수녀, 목사, 군인, 교사를 비롯 경찰까지도 깜박 속아 넘어간다. 그러던 중 역시 오디션을 받으려고 조를 찾아온 순수한 시실리 소녀 베아따(Beata: 티지아나 로다토 분)를 만나면서 조의 갈등은 더욱 커져간다. 베아따는 조를 진심으로 사랑하지만 조는 그녀의 진심을 외면해 버린다. 그러던 어느날, 조는 자신보다 한수 위인 사기꾼을 만나 차와 돈을 사기당하지만 베이따의 도움으로 되찾는다. 애정 반 동정 반으로 조는 베아따를 데리고 길을 떠난다. 그러나 그것도 잠시뿐. 그동안 자행해온 조의 사기가 들통나고 조는 체포된다. 절규하는 베아따를 뒤로하고 조는 경찰차에 몸을 싣는다. 형기를 마치고 다시 세상으로 나온 조는 트럭과 베아따를 찾아 헤매지만.