고대 아프리카 정글에 Baoule라는 지역은 워라라고 불리는 암사자가 모든 동물과 근처의 이웃하는 부락까지도 지배하고 있다. 워라와 숫사자인 니아로는 이곳의 보호자 역할뿐만 아니라 신임과 존경을 한몸에 받고 있었다. 부족의 수호신 워라의 아들 써가와 족장의 아들 울레. 어느날 정글의 영혼은 워라가 곧 쌍둥이 새끼를 가진다는 예언을 하게되고 한편 Pama 근처에 마을 마법사는 족장인 모코의 부인인 타마니가 마찬가지로 쌍둥이를 가질 것이라고 예언한다. 그러나 정글의 영혼과 마법사의 예언은 틀린 것으로 확인되고 워라는 한 마리의 암사자를 타마니 역시 한명의 아들을 낳아 각각 써가, 울레라고 불리우게 된다. 어린 울레와 써가는 같이 뛰어 놀면서 서로에 대해 배우게 되고 때가 되자 그들은 남매인 것처럼 행동한다. 이런 모습을 지켜 보던 모코는 써가와 울레가 정글의 운명체임을 깨닫게 된다. 그러던 어느날 사자왕 니아로가 사냥꾼의 덫에 걸려 무참히 희생된 후 마치 운명처럼 북쪽의 상대 종족에게 처참하게 패배한다. 이공격에서 모코는 살해당하고 울레는 리나라는 여자아이와 함께 포로로 잡힌다. 곧 높은 지대의 군주에게 노예로 팔려온 올레와 리나. 한편 울레는 갖가지 신비한 힘으로 사람들을 놀래킨다. 사자의 울음소리로 동물들을 불안에 떨게 하고 자신의 상처를 벌이 와서 치료헤주는 등 일련의 사건들로 사람들은 울레를 다시보게 된다. 계속해서 이 성안을 벗어나려는 생각만 가득하던 울레는 그것이 현실로 이뤄지고 우연치 않게 써가를 만나게 된다. 한편 다른곳으로 팔려간 리나는 울레가 풀어준 바람의 힘으로 탈출에 성공하게 된다. 결국 울레와 만나게 된 리나. 써가는 그들 두사람을 Pama로 인도하는데.