아이는 할머니, 할아버지와 함께 살아가고 있다. 아이는 죽은 줄 알고 있는 자신의 아빠를 그리워하고 있다. 어느날, 아이는 할머니를 따라 도시로 가게 된다. 할머니는 따라 도시로 가게 된다. 할머니는 아빠를 찾지만, 아빠는 자신의 어머니를 피하고는 잠이 든 아이를 몰래 훔쳐 본다. (The kid lives with grand parents. The kid is missing his father whom he doesn't know alive. One day, the kid follows his grandmother to the city. During the kid goes to bad, his grandmother is looking his father who became gay singing a song.)연출의도. 서로에 대해 얘기하지 않는 가족이 있다면 그 안에서 자라고 있는 아이는 어떤 식으로 세상을 인지 할 것인가? 그리고 다시 어떻게 그들은 대화를 하게 될 것인가? (Everyone does not talk about himself or herself. But a person can see the world and feel in his own way In his world, the whole things are talking with one another.)홍콩 레즈비언게이 영화제 (2003, 홍콩), 서울여성영화제 아시아단편경선 (2003), 서울독립영화제 최우수작품상 (2003)