키르키즈스탄의 한 조그만 마을. 베쉬켐피르는 친구들과 어울려 벌집을 공격하고, 닭 알을 훔치고, 가슴이 드러난 여자를 엿보는 여느 아이들과 다름없는 장난꾸러기에다, 이제 서서히 성에 대한 호기심에 눈떠가는 평범한 소년이다. 그는 영사기사인 친구를 돕다 아이누라라는 소녀를 만나게 되는데 이것이 화근이 되어 절친한 친구와 싸움을 하게 된다. 몇번의 주먹질이 오간 끝에 절친했던 친구는 베쉬켐피르가 입양아라고 조롱을 하고, 처음 듣는 사실에 당황한 베쉬켐피르는 자신을 가장 아껴주시던 할머니에게 묻지만, 할머니는 악마의 눈에서 베쉬켐피르를 보호하기 위해 일부러 양자로 알린 것이라고 거짓말을 한다. 하지만 두 친구의 적대관계가 점점 악화되자, 친구의 엄마가 악의적으로 베쉬켐피르에게 이 사실을 폭로해버린다. 혼란스러워 베쉬켐피르는 가출을 해 어부들과 생활을 시작하지만, 할머니가 돌아가시자 집으로 돌아온 그는 자신이 가족의 일원임을 다시한번 깨닫게 된다. 그리고는 여자친구인 아이누라와 더욱 가까워지면서 이전의 평범한 아이로 되돌아간다.