평범한 시골마을 블루 폴스에 어느 날 밤 폭풍우가 몰아치면서 푸른 빛의 이상한 형체가 마을 뒷산에 떨어진다. 결혼식을 하루 앞툰 켈리(Kelly: 수잔 월터스 분)와 가족들은 갑작스런 날씨 변화에 의아해 하지만 이내 잊어버린다. 그런데, 켈리가 기르던 개 트레비스가 갑자기 밖을 보고 짖으며, 집을 나가버린다. 켈리와의 결혼식을 하루 앞둔 닉(Nick Farrell: 리차드 버기 분)은 친구들과 마을 바에서 포켓볼을 즐긴 뒤 켈리를 찾아온다. 켈리와 달콤한 사랑을 나누고 집으로 돌아가던 닉은 산 속으로 들어가는 트레비스를 발견하고 그 뒤를 쫓는다. 그런데 산에서 푸른 형체를 본 닉은 무심코 손을 댔다가 그 속으로 빨려 들어가고 만다. 다음날 시간에 맞춰 결혼식장에 나타나지 않는 닉 때문에 켈리와 가족들은 속을 태운다. 그런데 간신히 결혼식장에 나타난 닉은 어딘가 어색한 행동으로 켈리를 당황하게 한다. 무사히 결혼식을 마치기는 했지만 신혼여행을 떠나는 도중에도 닉은 평소와는 달리 무뚝뚝할 뿐이다. 게다가 신혼여행지에서도 TV만 보고, 켈리를 거칠게 대하는 등 닉의 이상한 행동은 계속된다. 신혼 여행에서 돌아오던 날, 닉과 켈리는 절친한 친구인 스티브(Steve: 팀 라이언 분)와 린다(Linda: 바바라 니븐 분) 커플을 만나 즐거운 시간을 보낸다. 저녁때 닉과 스티브는 자주 찾는 마을 바에서 당구 게임을 즐기는데, 닉은 평소 즐기던 술을 입에도 대지 않고, 놀라울 정도로 향상된 포켓볼 실력으로 친구들의 부러움을 산다. 모두들 닉이 결혼 후 안정감을 찾았기 때문이라고만 생각한다. 닉은 스티브에게 갈곳이 있다며 그를 마을 뒷산으로 데리고 가 푸른 물체 안으로 그를 밀어 놓는다. 한편, 트레비스를 잃은 켈리는 새로 강아지를 사오는데, 닉은 달갑지 않은 표정이고, 강아지도 닉을 보고는 짖기만 한다. 그날 저녁 주방에서 일하고 있던 켈리가 강아지 소리에 지하실로 내려가 보자 강아지는 죽고, 옆에는 닉이 서 있다. 닉은 단순한 사고라고 켈리를 위로한다. 그런데 켈리는 한밤중에 잠을 자던 닉이 집밖으로 나가는 것을 보고는 조금씩 의혹을 느낀다. 그리고 닉 몰래 그의 뒤를 밟는다. 닉을 따라 마을 뒷산까지 올라간 켈리는 놀랍게도 푸른빛의 이상한 형체 앞에서 외계인으로 변신한 닉을 보고 경악하는데.