여덟 살 엘리사는 엄마 젠느와 함께 프랑스 알프스의 작고 고립된 마을에서 살고 있다. 작은 소녀는 엄마가 시내의 술집에서 일하느라 집을 비우는 매일 밤 어머니의 부재로 고통 받는다. > 엘리사는 손에 무서운 늑대 손인형을 끼우고 놀면서 자신의 외로움을 채우려고 한다. 그녀는 강한 힘과 용기, 두려울 것이 없는 늑대인형에 매료되어 있다. 어느 날 아침 엘리사는 가까운 산자락에서 진짜 늑대들이 발견되었다는 라디오 방송을 듣게 된다.[제 17회 서울국제청소년영화제]