젊고 성마른 성미의 알렉스는 사기를 치거나 마약을 팔면서 먹고 산다. 그러다가 돈과 연관되어 말썽이 있던 한 남자의 여자친구인 프레드를 만나게 된다. 프레드는 결코 알렉스가 속한 세상의 사람이 아니지만 왠지 모르게 알렉스에게 끌린다. 하지만 알렉스를 시험해 보기 위해서 프레드는 제 3의 인물 실비아를 끌어들인다. 클럽에서 만난 실비아는 사랑스럽지만 외로워 보인다. 이제 게임은 시작되엇고 실비아는 알렉스를 유혹해야 하며 알렉스도 실비아에게 빠져들어야 한다. 하지만 프레드는 자기의 함정에 빠져버리고 만다. 알렉스에게 홀딱 빠져버린 것이다. 게다가 이제는 실비아도 그와 사랑에 빠져버렸다. 혼란함 속에 유혹과 망설임, 미친듯한 웃음과 눈물이 있던 밤, 셋은 그들 서로를 끌어당기는 것이 감정적인 연대, 즉 진정한 사랑이라는 것을 깨닫게 된다. 훌륭한 연기와 심리적인 묘사가 뛰어나다. (출처: 부산국제영화제)