범인을 쫓아 한적한 바닷가로 내려오게 된 형사 야마다. 그는 인적이 드문 곳에 위치한 작은 가게의 여주인 나나미에게 마음을 빼앗긴다. 그러나 오래 전 살인을 저지르고 사라진 연인 테츠야를 여전히 잊지 못하고 기다리는 나나미. 한편, 그가 형사라는 사실을 모르는 나나미의 동생 리카코는 언니에게 호감을 보이는 야마다에게 테츠야의 이야기를 전한다. 오랫동안 외로웠던 나나미는 자상한 야마다에게 조금씩 마음의 문을 열게 되고 자신과 테츠야의 이야기를 꺼내기 시작하는데...