필라델피아에서 구두점을 운영하고 있는 버니(Bernie Fishbine: 제이슨 알렉산더 분)는 어머니와 할아버지를 모시고 사는 건실한 청년. 이런 그에게 단 한가지 흠이 있다면 뚱뚱하다는 것. 하지만 사탕 가게에서 키세스 쵸코렛을 사먹는 것이 유일한 낙인 그를 나무랄 수는 없는 일. 그러던 어느 날 밤, 버스 정류장에서 우연히 만난 미모의 여인 트레스(Theresa Garabaldi: 니아 피플스 분)에게 버니는 알 수 없는 사랑의 감정을 느끼게 된다. 그녀는 레스토랑에서 노래를 부르는 가수이자 석사논문을 준비 중인 학생. 버니는 그녀가 노래를 부르는 레스토랑에 찾아갔다가 그녀의 설득으로 살을 빼기 위해 헬스클럽에서 운동을 시작하는 등 트레스에게 잘 보이기 위해 온갖 노력을 한다. 그러나 트레스는 애인이 있었고 단순히 버니를 대상으로 '비만 남성의 심리연구'에 대한 석사논문을 쓰기 위해 그에게 접근한다. 그러던 중 트레스는 버니를 진심으로 좋아하게 되는데, 버니는 트레스에게 청혼하기 위해 찾아갔다가 그녀가 그를 대상으로 석사논문을 쓴 것을 알게 된다. 그녀에게 이용당했다는 생각에 낙심한 버니는 그녀에게 결별을 선언하고 멕시코로 여행을 떠나게 된다.