깊은 숲 속에 모녀가 살고 있다. 원인 모를 병에 걸린 어머니는 인어의 피만이 자신을 구할 수 있다며 딸에게 가서 구해달라고 한다. 어머니를 살리기 위해 집을 떠난 딸은 귀가하는 길에 공포스러운 상대와 조우를 하고, 이를 계기로 낯설고도 환상적인 세계를 경험하게 된다. 모든 것을 잊고 쾌락에 빠진 딸은 얼마 후 이 세계의 이중성에 실망하고 집으로 돌아간다. 그러나, 그 곳에는 상상도 못할 충격이 그녀를 기다리고 있다…