데뷔 20년차인 승우는 자신의 마지막 밴드 ‘더 모노톤즈’를 결성한다. 하지만 첫 번째 보컬은 실력미달이었고, 두 번째 보컬은 드라마 촬영 때문에, 그리고 세 번째 보컬은 성격이 안 맞아서 팀을 탈퇴 했다. 보컬 오디션을 보고 주위를 수소문하며 보컬을 찾으려고 하지만 마음에 드는 보컬을 찾기가 힘들기만 하다. 활동 없이 시간이 지나다 보니 남은 멤버들은 지쳐간다. 승우는 마지막으로 보컬 없이 공연을 해보자 한다. 그에게는 밴드 활동을 이어나갈 수 있는 마지막 발악이었다. 옥상에서 보컬 없이 한 공연은 이들에게 자신들이 있어야 할 곳은 무대라는 것을 깨닫게 해주고, 초심으로 돌아가게 해준다.