백수이자 래퍼 지망생인 병철과 그의 동생 구석은 엄마에게 직장이나 구하라는 구박을 받고 집에서 쫓겨난다. 그들은 폐허가 된 야외 수영장에서 지구를 없애겠다는 미스터리한 두 여자를 만나게 된다. 그 여자들이 지구를 멸망시키려는 외계인이라고 믿은 병철과 구석은 그들에게서 지구를 지키기로 결심한다.[제 12회 제천국제음악영화제]