‘클로에’와 ‘루이스’는 귀가 멀고 말을 할 수 없다. 그들은 몰래 사랑하지만 그것을 인정하지 않는다. 그들의 몸짓은 말을 대신하고 있다. 그들은 춤추고, 각각의 단어가 안무이다. 어느 날 저녁 ‘Louis’는 그녀를 저녁식사에 초대하기로 한다. 하지만, 그녀가 도착했을 때, 그는 그녀가 길 잃은 두 마리의 고양이를 데려왔다는 것을 깨닫는다.[제18회 부천국제애니메이션페스티벌]