미모의 화가 미셀(Michelle: 리셋 안소니 분)은 매력적인 신문기자 앤디와 격렬한 사랑에 빠진다. 앤디는 평소엔 지적인 예술가인 미셀이 지나칠 정도로 성에 집착하는 예측하기 힘든 성격을 지니고 있는 것에 대해 당황한다. 그러나 미셀은 자신의 그러한 행동을 전혀 자각하지 못한다. 미셀은 어린시절 정신적인 충격을 받은 일이 있는데 그로 인해 정신분열에 시달리며 다중인격자로 까지 발전된 상태다. 그녀의 다중성격에는 남성을 협오하는 레즈비언 크리스틴, 성도착자인 브랜디, 그리고 어린시절의 미셀이잠복하고 있어 상황에 따라 이들의 성격이 표출되는 것이다. 한편, 앤디와 미셀의 관계를 탐탁치 않게 생각하던 사람들이 차례로 살해를 당하자 용의자로 지목된 미셀은 범행사실을 절대 부인한다. 그러나 미셀의 정체가 마틴 박사에 의해 밝혀지면서 위기의식을 느낀 미셀의 분열된 영혼들은 앤디마저 죽일려 한다. 그녀를 정상으로 돌려놓기 위해서는 미셀이 가지고 있는 다중인격들을 그녀의 마음으로부터 분리시켜야만 하고, 그러기 위해서는 그녀의 어린시절에 정신적 상처를 입혔던 사건을 알아내는 방법뿐인데.