네온이 반짝이는 어느 날 밤, 환락이 넘치는 카바레에서 한 사나이와 마약상들의 거래가 한창이다. 스트립 걸의 관능적인 춤이 절정을 이룰 때 들이닥치는 이반장과 수사요원들, 셋째와 팔만이 인질을 미끼 삼아 뒷문으로 도망친다. 마약과 현금이 거래되는 화물부두에서 팔만이 살짝 후레쉬로 신호를 보내다가 홍마에게 들키고 만다. 변절한 팔만의 시체는 쓰레기장에 버려지고, 수사 요원들의 수사가 시작된다. 배후 조직간 암투의 희생자라는 것이 밝혀지나......제일 큰 힘을 갖고 있는 마사와, 피살된 남편의 조직을 이끌고 있는 박마담, 그리고 백호의 세력, 또한 정체가 드러나지 않은 또 하나의 세력의 대립은 계속된다.