지구에 정착해 사회적 차별을 받으며 힘들게 살아가는 외계인들이 있다. 주인공 포차치차이 역시 외계인으로, 매직을 들고 다니며 사람들에게 얼굴을 그려줄 것을 부탁한다. 이유인 즉, 사람이 매직으로 얼굴을 그려주면 사람이 될 수 있기 때문. 하지만 외계인이 인간이 되는 것은 불법으로 지정되어 있다. 고생 끝에 포차치차이는 얼굴을 그려준다는 사람을 만나게 되고, 사람의 모습으로 새 삶을 시작한다.