응급실 담당 의사인 크래이그 버튼(Dr. Craig Burton: 아놀드 보슬루 분)과 아내 셰리(Sherry Burton: 질리안 맥화이터 분)가 열정적으로 사랑을 나누는 순간 갑자기 두사람을 삼킬 듯한 눈부신 빛이 그들에게 쏟아진다. 그로부터 두 시간 뒤 부부는 외계인과의 조우를 했다고 믿는다. 셰리가 임신한 것을 알게 되지만 곧 정상적이지 않다고 생각한다. 그후 크레이그는 진실을 알기 위해 외계인 납치에 관한 전문가인 버트 클래블(Dr. Bert Clawell: 브래드 듀리프 분)과 팀을 이룬다. 버트은 그녀가 외계인에 의해 임신한 사실을 알게 된다. 크랙은 곧장 아내에게서 외계인의 태아를 제거하기로 결심한다. 병원 규칙을 어기고 크랙과 함께 셰리의 수술 과정을 기록하고 있던 클래블은 병원으로 잠입해서 셰리를 마취시키고 그녀를 수술실로 옮긴다. 수술 중에 크랙은 그 태아가 생명유지 기관에 둘러싸여 있다는 사실을 알게 된다. 크랙은 외계인의 태아를 제거하고 아내를 살리는 유일한 길은 그녀의 심장을 멈추게 하여 태아 스스로 셰리의 몸에서 떨어지게 하는 것이라는 것을 깨닫게 되는데.