자기 아이의 운명을 바꿔주려고 굳게 결심한 아우렐리아와 국제 미술 판매상인 안나는 부패한 경찰과 마약 중개상 일당들에 쫓기게 되면서 멕시코를 종단하게 된다. 완전히 다른 두 여성은 몇 가지 공통점이 있는데, 이는 내면의 힘과 자신의 운명을 스스로 개척하려는 능력이다. 그들은 만나고, 배반하지만, 결국에는 친구가 된다. 가능성으로 가득 찬 미래와 우정, 그리고 모순 투성이지만 아름다운 멕시코의 초상화인 동시에 모성의 힘, 삶에 대한 애정, 배반, 생존, 성취가능한 꿈에 대한 이야기. 2000년 산세바스찬영화제 황금조개상 노미네이트, 2001년 선댄스영화제 상영작.