소년의 마음을 가진 고양이와 소녀의 마음을 가진 생쥐가, 어느 사악한 서커스 조련사에게 잡혀 있다. 그들은 서로를 도와, 그로부터 벗어나려 한다. 연출의도. 미국에서 우연히, 강아지 등위에 고양이를, 고양이 등위에 생쥐 한 마리를 태우고서 거리를 거니는 노인을 본 적이 있다. 주위의 사람들은 그 광경이 너무 신기하여 발걸음을 멈추고 시선을 떼지 못한 채 한참을 그것을 바라보았다. 나 역시 이해가 되지 않는 그 광경을 보고, 그 동물들도 우리 사람들과 같이, 심장이 있고, 마음이 있어, 서로에 대한 애틋한 감정을 느낄 수 있지 않을까 생각했다. 고양이와 생쥐를 다른 시각에서 표현하고 싶었다.