바닷가 어촌 마을아버지는 새벽마다 배를 몰고 고기잡이를 나간다.아들은 혼자 밥을 먹으며 학교를 가는 외로운 아이다. 아들은 귀신을 볼 수 있는 능력을 지녔다. 아들은 죽은 고양이에게 밥을 주기도 하고 무당과 설전을 벌이고 있는 바다에서 죽은 뱃사람을 보기도 한다.그러던 어느 날, 아버지는 번 돈 덕분에 부자는 지금보다 큰 집으로 이사를 간다.그날 밤 진구는 자신의 방에서 귀신이 된 고래를 본다. 그날 이후로 고래는 밤마다 찾아가는데....[제 15회 미쟝센 단편영화제]