임신 8개월인 매들린은 어느 날 불의의 사고를 당한다. 그 여파로 뱃속의 아기 그레이스가 죽지만 매들린은 아이를 낳겠다고 고집한다. 몇 주 후, 매들린은 기적적으로 살아있는 아기를 출산한다. 하지만 아이의 주변에 모여드는 파리떼를 보면서, 매들린은 점점 아이의 상태를 의심하게 되고, 아기 그레이스는 우유가 아닌 다른 것을 달라고 보채기 시작하는데... (부천국제판타스틱영화제)