일인 도오야마 미찌루 일행을 따라 금강산으로 사냥을 간 나운규는 도오야마의 딸 소원을 사랑하게 된다.그러나 나운규는 그가 한국인이라는 이유로 소원의 아버지인 미찌루에게 배척당한다. 나운규와 소원은 몇번이나 미찌루를 만나서 애원해본다. 그러나 그는 끝까지 반대하는 입장을 고수하는 것이었다. 나운규와 소원은 눈물을 머금고 이별을 고하지 않을 수 없었다.