조선연변 처녀인 옥녀… 가족을 위해서 한국 노총각 철수하고 결혼을 하기 위해서 한국으로 떠나기 전날 옥녀는 사랑하는 민국씨를 만난다. 둘만의 마지막 사랑을 나누고 나서 이별을 통고 한다… 민국이를 버리고 한국으로 떠나는 옥녀… 민국은 술에 취해 정신 못 차리는 반면 한국 노총각 철수는 결혼한다는 생각에 잠을 못 이룬다… 마침 일을 마치고 잠을 청하는 철수… 꿈속에서 묘령의 여인이 나타나 자기를 유혹하는데… 정신 못 차리고 묘령의 여인에 이끌려 사랑을 나누는데... 너무나 황홀해 잠에서 깬 철수... 바로 앞에 나타난 옥녀... 벌써 결혼도 했다는 옥녀의 말에 정신 못 차리는 철수... 하지만 옥녀의 얼굴을 보고 자기 색시라는 생각에 흐뭇해 하는 철수... 집 청소를 하기 위해 위로 올라가는 옥녀를 잡은 철수...