푸쉬킨 단편소설 <대위의 딸>과 <푸가체프의 난>을 바탕으로 18세기 러시아의 모습을 정교한 세트와 의상으로 되살린 작품. 유혈사태가 벌어지기 몇 달 전, 피오트르 그리노프 장교에게 혁명이 잔인한 사업이 될 거란 말을 해 준 이는 아무도 없었다. 그 때, 만일 누군가가 마샤 미로노바에게 몇 달 후의 운명-살해당한 부모님, 연인과의 이별, 그녀의 사랑을 차지하고자 혈안이 된 알렉세이 슈바브린의 포로가 되는 것-을 알려 줬더라면 그녀는 공포로 몸을 떨었을 것이다. 탈옥수 푸가체프도 자신이 “페터 3세”라는 이름을 달고 러시아 국토의 반을 피로 물들이리라고는 생각지 못했다. 푸가체프는 또한 자신이 여제와 국민들에게 자비를 구했으나 결국 망나니의 도끼에 의해 목이 날아가게 되리라는 것을 알지 못했다. 피로 얼룩진 농민들의 폭동이 시작되고, 분노는 마을과 도시, 사람들의 운명까지 바꾸어 놓는다.