1967년 크리스마스 이브 저녁 한 카페에서 짐 케이는 4년 전 미미와의 로맨스를 회상한다. 그녀가 콜걸임에도 불구하고 그는 그녀에게 결혼을 청하였으나 그녀는 약혼식 밤 아무 흔적 없이 사라진다. 일년 후 그는 그의 어렸을 적 친구인 마약 상습자의 아내임을 알게 된다. 결국 그녀는 병으로 숨을 거두고 그는 쓸쓸히 그녀를 회상한다.