해군사관학교 수석 졸업생이며 해군 정보부 출신의 프랭크 제닝스는 상원의원 후보인 에이단카빌의 선거 참모로 선거에 임한다. 어느날 제닝스는 옛 동료이자 친구인 피츠 패트릭으로부터 상원의원 후보인 카빌이 극우주의자로 북부 민병대의 후원자임과 동시에 첨단 무기밀매의 배후라는 얘기를 듣지만 반신반의한다. 결국 제닝스는 FBI의 집요한 설득으로 카빌의 선거자금 회계보고서 파일을 넘겨주는데 이후 피츠 패트릭 부부가 피살된다. 제닝스는 사건의 배후에 카빌이 있음을 의심하게 되고 그의 범죄행위에 대한 증인으로 나설 결심을 한다.