화려한 도시 리노, 그곳의 한적한 식당앞에 한 남자가 초점없는 눈빛으로 앉아 있다. 그의 이름은 존(John: 존 C, 라일리 분)는 도박으로 얼마 안되는 재산을 모두 날렸다. 그에게 한 노신사가 온다. 그는 존에게 커피와 담배를 제공하고 그의 얘기를 들어준 후 믿기지 않는 제의를 한다. 노신사 시드니(Sydney: 필립 베이커 할 분)와 함께 존은 시내로 들어온다. 도박의 도시 리노. 이곳 카지노에 도착하자 시드니는 존에게 50불을 준 뒤 돈 따는 방법을 알려준다. 놀랍게도 시드니의 말이 그대로 적중하자 존은 흥분을 감추지 못하고 깨끗한 방에서 편안한 밤을 맞는다. 2년 후 시드니와 존은 아버지와 아들같은 관계가 된다. 시드니는 도박에 대해 자신이 아는 모든 지식과 경험을 존에게 전수했다. 존은 이 생활에 익숙해졌고 카지노에서 일하는 클레멘타인(Clementine: 기네스 팰트로우 분)과 사랑에 빠진다. 시드니는 두 사람의 행복을 진심으로 바라고 클레멘타인을 기꺼이 가족으로 받아 들인다. 그러나 존이 친구 지미(Jimmy: 사무엘 L.잭슨 분)를 데려오면서 이들의 평화로운 일상에 금이 가기 시작한다. 지미는 시드니의 과거에 대해 뭔가를 알아내고 시드니를 협박하는데.