비밀경찰 닉 클레이톤은 국제마약, 무기 밀매상인 알프레도 테스티와 맞붙으려 자진 사퇴한 임무를 다시 떠 맡는다. 테스티는 미국에서 밀수영역을 확장하려 LA 에 발을 내딪는다. 이러한 테스티의 음모를 저지할 증거를 확보하는 것이 그의 임무이다. 조셉이란 가명으로 테스티의 신임을 얻은 채 생사의 총격전이 펼쳐지는데.