LA에 살고 있는 변호사 우드필드(Robert Woodfield: 에릭 로버츠 분)는 잘 나가는 변호사로 어릴 적 자신을 돌봐주었던 찰리(Charlie Mason: 딘 스톡웰 분)의 부탁을 받고 마틴(Martin Ritter: 한스 재니케 분)이라는 남자의 변호를 맡는다. 그는 마틴이 무죄임을 확신하고 결국 재판에서 승소한다. 절친하게 지내던 제리라는 노인의 생일 파티가 있던 날 우연히 그가 살해당하는 장면을 목격한 우드필드는 복면을 쓰고 있던 범인이 자신이 일전에 변호했던 마틴임을 알게 된다. 이에 분개한 우드필드는 사건의 외뢰했던 찰리를 찾아가고 마틴이 범인임을 알고 있었던 찰리는 마틴의 배후에는 마피아가 있다며 조심하라는 으름장을 놓는다. 이후 그와 그의 아내 주변에는 각종 협박과 위협이 끊이지 않는다.