소집해제를 앞둔 공익근무요원 정규, 장애인복지관에 다운증후군 용전이가 새로 들어온다. 정규는 용전에게 친해지려 다가가지만 쉽게 마음을 열지 않는다. 정규의 노력이 계속해서 무위로 돌아가던 중, 우연한 사건이 두 사람을 친구로 이어준다. 그러나 정규가 복지관을 떠날 날은 점점 다가오고 두 사람의 관계는 또다른 변화의 기로 위에 놓인다. (제13회 장애인영화제)