주인공 브렌단 오말리(커크 더글라스 분)는 과거의 연인이었던 벨 브페켄리지(도로시 말론 분)를 찾아 멕시코에 도착한다. 그런데 그녀는 한 술주정뱅이의 아내가 되어 살아가고 있다. 마침 벨의 남편은 텍사스로 소떼를 몰고 갈 계획을 세운 참이었다. 한편 보안관 다나 스트리블링(록 허드슨 분)은 브렌단을 처벌하기 위해 쫓아오고... 두 남자는 벨과 함께 긴 여정에 오른다.