티벳 최고의 성자 밀라레파의 일화를 통해 들려주는 복수와 악마, 살인, 참회에 관한 이야기. 부유한 상인 집안에서 태어난 밀라레파는 삼촌에게 가산을 빼앗긴 후, 복수를 위해 주술을 배운다. 복수에 곧 성공하지만, 그는 자신의 무자비한 행위를 크게 후회한다. 죄업을 씻기 위해 밀라레파는 스승의 인도에 따라 영적 교화를 위한 긴 여행을 떠난다. 키엔체 노르부의 <컵>에 출연했던 부탄의 수도승 네텐 초클링의 감독 데뷔작으로, 전통적인 내러티브에도 불구하고 주제의 진정성이 강하게 와닿는 영화다.